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新聞01

權值股輪跌空頭標準特徵 跌深反彈可期 工商時報 數位編輯 2022.10.14 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 盤勢分析： 全世界都說相同的話「注意美國CPI」、全台灣投資人都希望「從台積電法說會看到機會」，但目前投資核心因素是股市處於空頭市場，市場從絢爛到悲情，從熱鬧到冷清，反應在盤面上的就是權值股輪跌，12日護盤基金力守台積電與鴻海但大多數股票都下跌，指數再創波段新低。 13日開放國門，長榮航空與華航股價早盤卻直接跌停，觀光旅遊股全軍覆沒，對比剛上興櫃的星宇航空股價超過華航，代表籌碼穩定度才是空頭保命選股依據，可發現盤面上逆勢上漲的8成以上都是冷門股，至於權值股、成長股、藍籌股、殖利率股等在輪跌。 現階段盤面利空數不盡，僅列出幾個大項目： 一是歐洲戰爭政經問題惡化，俄烏戰火再起，俄羅斯轟炸報復，美歐增加軍援，核震懾衝擊擴散，難道俄羅斯真的要到彈盡援絕嗎？歐洲經濟能源危機未除，通膨與升息又重創經濟，英鎊大貶，英國央行進退兩難可能「口頭繼續護盤實際不買」，一旦失控引發骨牌效應將變成歐債風暴2.0。 二是聯準會暴力升息重創債券市場，全球債券殖利率狂飆，過去20年債市大跌都隱含金融危機，全球最大買家全面撤退觀望，包括日本退休基金和壽險公司、外國政府和美國商業銀行以及聯準會，債券下跌流動性惡化形成惡性循環。 三是美國強力封鎖中國半導體產業，美國以半導體強大運算力以及中國「軍民融合」為由，宣布大規模限制出口技術與半導體設備，中國半導體發展將倒退五～十年，特別是軍用、AI、HPC的先進製程晶片，台灣部分IC設計、封測、IC設備主要市場在中國，IC股領跌，市場情緒轉趨悲觀。 相形之下利多真的無法比擬，第一個利多可能是2023年油價看跌通膨壓力降低，OPEC+宣布減產拉抬油價引起美國不滿，但沙烏地強調是因為經濟放緩影響能源需求而減產，代表2023年通膨壓力降低。 第二是金融資產重分類解除淨值危機，金管會同意壽險業依IFRS 9公報金融資產重分類引發場市場議論，旗下有壽險業的金控股淨值危機解除，大股東免除被迫增資壓力。 第三是部分科技股價止跌，科技股下跌三季後股價技術面回到低檔後反彈，如南亞科表示，終端客戶庫存逐步去化且DRAM價格跌幅收斂，客戶回補庫存意願提升。 投資策略： 2022年全球股市興衰關鍵是普丁與聯準會，普丁發動戰爭造成歐洲能源危機，提高全球地緣政治風險；聯準會升息戳破所有資產泡沫，兩個力量形塑空頭市場，在發生結構性改變前，市場持續下探。指數四天跌逾1,000點，跌深反彈可期，但操作上就是短打，做多短打，做錯就停損；做空也短打，急跌就平倉。 （文／群益投顧研究部副總裁曾炎裕） 聯準會台股股市權值股普丁

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-19 07:01:11 記者 李彥瑾 報導10月18日美國公債殖利率變動不大，其中10年期公債殖利率自2008年10月以來高點滑落，原因是投資人對於英國減稅政策轉向感到雀躍。 MarketWatch報價顯示，紐約債市18日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下降1.9個基點至4.435%；10年期公債殖利率下跌1.6個基點至3.996%，前一日觸及2008年10月15日以來新高；30年期公債殖利率上漲0.6個基點至 4.02%，創2011年8月1日以來新高。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 英國新任財政大臣韓特(Jeremy Hunt)甫上任，隨即在10月17日宣佈，幾乎全面取消前任大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)提出的450億英鎊減稅方案，以安定市場情緒。韓特推翻的項目包括所得稅最低稅率從20%降為19%、降低股利稅、廢除獨立承包商(off-payroll)制度、外籍遊客購物免增值稅(VAT)、凍結酒精稅率等，預計可為英國國庫帶來320億英鎊收入。 在此之前，任期只有短短1個月的夸騰提出激進減稅方案，但資金來自政府大量舉債，外界擔心財政失衡，引發英國金融市場劇烈震盪、英鎊及英國公債狂貶。 美國經濟指標方面，10月18日公佈的數據顯示，繼8月修正值月減0.1%後，9月工業生產月增0.4%；9月產能使用率從8月的80.1%升至80.3%。 美國國家建築開發業協會指數(NAHB Housing Market Index)顯示，10月建商信心下降8點至38，連續10個月下滑。該指數用於衡量建商對目前及未來景氣表現，低於50表示受訪者對前景感到悲觀。 根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月會議升息3碼的機率高達95.4%，使聯邦基金利率目標區間來到3.75%-4%，並在明年3月前進一步拉高到4.75%-5%。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters 為市場“巨震”做好準備！美國CPI攜美聯儲決議本周來襲 華爾街迎來“決定性時刻”   US500 +0.73% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(香港)訊 對于美股投資者而言，本周是至關重要的一周。隨著衡量通脹水平的美國CPI數據發布，美聯儲的利率決定以及主席鮑威爾(Jerome Powell)隨后的評論，投資者希望最終能清楚地看到2023年遭受重創的股市的前景。 在經歷了動蕩的一年之后，美股標普500指數料出現2008年以來的最大年度跌幅。隨著重磅經濟數據和美聯儲利率決議即將出爐，華爾街交易員已經為未來幾個交易日更劇烈的市場波動做好準備。 通脹報告一整年都在震動股市，讓市場在物價不斷飆升的情況下評估美聯儲可能的政策路徑。本周的消費者物價指數(CPI)數據至關重要，通脹回落的跡象可能會緩和美聯儲進一步加息的預期，從而在年底前提振股市。 根據彭博社統計的數據，在過去六個月里，在美國CPI公布的當天，標普500指數的平均上下波動幅度約為3%，這是自2009年以來的最高水平。今年11個CPI報告日中，標普500指數有7次出現下跌。 市場普遍預計，美聯儲將在12月14日的議息會議結束時加息50個基點。因此，股票投資者更關注鮑威爾在隨后的新聞發布會上所說的話，尋找有關利率走向的任何暗示。美聯儲對美國經濟的展望，以及利率預期的變化，也將成為市場關注焦點。 當然，在標普500指數在10月和11月實現一年多來首次連續兩個月上漲后后，全球基金經理們希望2022年能夠高調結束。 但是，在標普500指數將迎來2018年以來首次年度下跌的情況下，押注未來幾個月的走勢尤其具有挑戰性。 羅素投資公司(Russell Investments)首席投資策略師Erik Ristuben表示：“目前，投資者很難找到正確的位置。在華爾街確信美聯儲即將完成加息之前，美聯儲的政策確實抑制了股市的狂歡。” 在關鍵的一周到來之前，投資者普遍缺乏信心，這在期權市場上表現得相當明顯。 在截至12月2日的過去10周中，芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)有80%的交易日下跌。Bespoke Investment Group匯編的數據顯示，自這一華爾街所謂的“恐慌指數”問世以來，這種情況僅發生過三次。 分析服務機構SpotGamma的創始人Brent Kochuba說：“有一種感覺是，考慮到本周CPI數據和利率決定等重大事件，VIX指數跌得太多了。人們開始意識到，也許變得有點過于自滿了。” 與此同時，對沖單只股票虧損的需求推動下，芝加哥期權交易所(CBOE)上周三股票賣權/買權比率升至1.5，創下2001年以來的最高水平，也是今年平均水平的兩倍多。 期貨市場的定價顯示，美聯儲的政策利率將在2023年上半年達到4.9%左右的峰值。這意味著，在抑制高企通脹之際，美聯儲仍有進一步加息的空間。 卡森投資研究公司(Carson Investment Research)的數據顯示，在過去的8個加息周期中，美聯儲一直在提高借貸成本，直到高于CPI。 如果美聯儲12月14日加息50個基點，聯邦基金利率將位于4.25%-4.5%的區間。與此同時，預計周二的CPI報告將顯示，美國11月份CPI同比漲幅從上月的7.7%放緩至7.3%。 但沒有什么是確定的。在生產者物價指數(PPI)強于預期后，美國股市上周五出現震蕩。 上周五美國政府公布了備受關注的一項通脹指標——11月PPI。數據顯示，11月PPI同比上漲7.4%，預估為7.2%；美國11月PPI環比上漲0.3%，預估為0.2%。 財富管理公司Homrich Berg首席投資官Stephanie Lang說：“現在對投資者來說肯定是個棘手的時刻。如果歷史有任何跡象表明美聯儲有過超調的記錄，那么這讓我們對股市持謹慎態度。”該機構建議投資者保持防御性，并看好必需消費品和醫療保健類股。 原文鏈接

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